Индивидуальные инвестиционные счета

IIS – система учета и контроля продаж различных типов договоров. Система разработана для реализации проекта продаж индивидуальных инвестиционных счетов. Решение предназначено для клиентоориетированных компаний, ведущих свою деятельность с большим количеством клиентов. Решение позволяет компании сократить количество менеджеров благодаря тому, что клиент самостоятельно решает основную массу задач, используя свой личный кабинет. Внедрение личного кабинета позволяет не только оформлять клиенту все заявки, но и оперативно общаться с менеджером и отслеживать статус всех своих обращений. Сотрудники компании, взаимодействуя в единой системе с клиентами, могут оперативно реагировать на запросы, используя механизм оповещений своевременно направлять ответы на запросы и периодическую отчетность для закрепленных за ними клиентов.

Основными задачами IIS являются:

  • Учет, проверка и обработка поступивших договоров;
  • Контроль исполнения инвестиционных нормативов;
  • Формирование отчетности;
  • Просмотр статистики продаж по различным областям;
  • Взаимодействие с внешними системами (SMS-рассылки, проверка уникальности клиентов и другими);
  • Взаимодействие со службой поддержки;
  • Хранение и выгрузка документации;
  • Ведение журнала событий по договорам.

Данное программное обеспечение является универсальным и легко адаптируется под любой процесс продаж. Гибкая инфраструктура и логика легко трансформируется под цели и задачи нового бизнес процесса.

  • Отрасль: Любая
  • Технологии:Oracle